مارتین تریر می‌خواهد از شغل خود به عنوان یک آدمکش اجاره‌ای کناره‌گیری کند، اما کارفرمایان او در شبکه جنایتکاران سازمان‌یافته تمایلی به بازنشستگی او ندارند؛ تریر چیزهای زیادی می‌داند و هنوز برای سازمان مفید است. او به حومه شهر فرار می‌کند و در آنجا با کلر آشنا می‌شود و این دو به سرعت عاشق یکدیگر می‌شوند. تریر برای مواجهه با کارفرمایانش به پاریس بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که آن‌ها تمام پول‌های او را از بانک دزدیده‌اند. آن‌ها به او یک ضرب‌الاجل می‌دهند: یک کار آخر برایشان انجام دهد تا پول و آزادی‌اش را پس بگیرد.

شهر خیالی ویلا رومرو بستری است که رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا در آن رقم می‌خورد. ویلا رومرو محل زندگی واندال (یک جادوگر)، کنت سرالبو (یک زمین‌دار بی‌قدرت) و چهار پسرش است. سه پسر سرالبو سادیست‌های بی‌رحمی هستند که روستاها را غارت می‌کنند، اما پسر چهارم، گویا، هنرمندی است که قدرت حاکمه و کلیسا را به چالش می‌کشد.

پس از بازگشت سلطنت در سال ۱۸۱۵، یک انقلابی سالخورده در حالی که به تدریج نسبت به آرمان‌های خود سرخورده می‌شود، ناخواسته خود را درگیر یک تلاش برای شورش در جنوب ایتالیا می‌بیند.